Le BaaS entre dans une phase charnière : anticiper les évolutions du paysage
La banque en tant que service (BaaS) a entraîné des transformations importantes, étant saluée comme un catalyseur de l'innovation tout en faisant l'objet d'un examen minutieux pour sa portée excessive potentielle. Négociant la frontière entre le progrès et l'opportunisme, plusieurs entités BaaS sont aux prises avec des complexités réglementaires imminentes, selon The Fintech Times .
Michael Galvin, directeur commercial et co-fondateur de Toqio, une plateforme financière mondiale avec une histoire de fintech , plonge dans ces subtilités.
Les ajustements réglementaires ont stimulé l'ascension des fournisseurs de services bancaires en tant que services, remodelant le domaine financier au cours de la dernière décennie. La montée en puissance des banques challenger, des néobanques et des facilitateurs de financement intégrés visait à révolutionner le marché des services financiers. Cependant, un changement s'est matérialisé; les pionniers autrefois loués, construits sur des fournisseurs BaaS, ressemblent maintenant à des opportunistes surfant sur une vague.
Les innovations mêmes qu'ils ont défendues et les réglementations qui ont favorisé leur croissance peuvent maintenant être leur chute. Déclarer que BaaS est à la croisée des chemins est un euphémisme - le paradigme de l'infrastructure BaaS va sans aucun doute se transformer radicalement.
Le financement des entreprises fintech émergentes a diminué. Les régulateurs resserrent leur emprise, signalant une nette aversion pour les acteurs non qualifiés de leur secteur. Leur intention de ralentir le rythme du marché est évidente. Le territoire inexploré est la direction que prendra le marché BaaS. Sera-ce comme d'habitude avec moins de prétendants? Les joueurs établis exploiteront-ils la chance de devancer leurs rivaux ? L'innovation fintech est-elle sur le point d'être éclipsée par l'émergence de l'IA ?
Selon un récent rapport de WhiteSight intitulé « The State of Banking-as-a-Service in the UK & Europe », commandé par Toqio, le potentiel du BaaS en Europe tient la promesse d'une transformation révolutionnaire dans le secteur des services financiers. Le changement est en cours, prend de l'ampleur, laissant présager une évolution rapide des modèles commerciaux BaaS et BaaS.
Le rapport met en lumière deux ouvertures de marché importantes dans le domaine financier : la finance intégrée et les fintechs. Le premier concerne l'intégration des services financiers dans les parcours clients des entreprises non financières ayant des bases de clientèle importantes, telles que celles du commerce de détail et du commerce électronique . Ce dernier implique des fintechs spécialisées qui offrent des produits financiers sur mesure à des segments de clientèle spécifiques grâce à des innovations technologiques et de modèles commerciaux.
Une reprise prononcée du BaaS à travers l'Europe est évidente. Alors qu'une poignée d'acteurs majeurs dominent la scène BaaS européenne en termes de part de marché, les moyennes et grandes banques historiques étendent progressivement leur empreinte en collaborant avec des fournisseurs de technologie pour proposer de nouvelles propositions.
Le paysage BaaS en Europe et au Royaume-Uni évolue rapidement, porté par un mélange d'acteurs, de réglementations et d'un écosystème financier florissant . Le marché a pris de l'ampleur au cours des trois dernières années, certaines fintechs en phase de démarrage se développant au-delà de l'Europe et du Royaume-Uni, suivies par des acteurs régionaux ciblant les marchés locaux. Maintenant, une contraction de cette expansion est apparente, à mesure que le financement se resserre et que les banques introduisent leurs solutions BaaS ou open banking .
Alors que le BaaS a toujours permis l'innovation à un stade précoce, son rôle évolue à mesure que de moins en moins d'entreprises naissantes entrent sur le marché dans les années à venir. Au fur et à mesure que les entreprises établies en dehors de la finance explorent le BaaS, cela remodèlera la composition du marché. Attendez-vous à une consolidation vers la maturité, pouvant conduire à l'acquisition ou à l'échec d'acteurs régionaux plus petits. Les banques en place joueront un rôle central, en capitalisant sur leurs bilans et leur infrastructure de conformité pour offrir un refuge aux grands acteurs du marché.
L'importance de BaaS est durable. Plutôt que d'être un simple conduit néobancaire, son véritable pouvoir émergera à mesure qu'il évoluera vers la finance intégrée. Anticipez une pléthore de nouveaux cas d'utilisation et de mises en œuvre innovantes de services financiers dans divers secteurs dans les années à venir, des fabricants aux détaillants FMCG en passant par les entreprises de distribution.