Un été difficile pour les prêteurs propulsés par l’Open Banking

Dans le domaine de l’innovation financière, où les modèles traditionnels sont rapidement remodelés, l’été 2023 s’est avéré difficile pour les acteurs fintech basés au Royaume-Uni, Koyo et Fronted. Ces entreprises, qui ont exploité la puissance du système bancaire ouvert et des données alternatives pour répondre aux besoins de la population sous-bancarisée , ont récemment cessé leurs activités, selon Meaghan Johnson, Forbes . Cette évolution met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les prêteurs qui s’appuient sur de nouvelles méthodes d’évaluation du crédit, ce qui a finalement un impact sur les personnes économiquement vulnérables au Royaume-Uni. Le contexte de hausse des taux d’intérêt et de crise croissante du coût de la vie complique encore davantage cette situation.

Koyo, créée en 2020, s'est spécialisée dans l'octroi de prêts personnels aux personnes qui avaient du mal à accéder au crédit par les moyens traditionnels. En tirant parti de l'open banking et de l'IA , Koyo a offert une vue complète de la solvabilité d'un utilisateur. En reliant leurs comptes bancaires via un système bancaire ouvert, les utilisateurs pourraient recevoir des décisions de crédit en quelques minutes, transcendant ainsi la notation de crédit conventionnelle. Notamment, la demande de prêt Koyo n’a pas eu d’impact sur la cote de crédit de l’utilisateur. Malheureusement, l'incapacité de la fintech à obtenir de nouveaux capitaux a conduit à sa chute, malgré une extension de série A en 2022 qui a injecté 100 millions de livres sterling de dette et 5 millions de livres sterling de capitaux propres.

Fronted s'adresse à un créneau de marché unique, s'adressant particulièrement aux locataires ayant besoin de prêts à court terme pour les dépôts de loyer. Semblable à Koyo, Fronted a utilisé des données alternatives pour évaluer la solvabilité, garantissant ainsi l’absence d’impact sur les cotes de crédit. Il est intéressant de noter que Fronted a cherché à atténuer un problème important sur le marché de la location en concevant un système de caution adapté aux besoins des clients.

Les données alternatives, notamment via l’Open Banking, peuvent potentiellement réduire considérablement les coûts de décision de crédit. Un rapport de 2021 de Credit Kudos a souligné que 47 % des prêteurs pensaient que l’Open Banking pourrait réduire considérablement les dépenses liées aux décisions de crédit. De plus, 43 % des prêteurs ont reconnu son potentiel pour améliorer la précision des décisions. Ces avantages profitent directement à ceux qui ont le plus besoin de crédit, en leur offrant de plus grandes chances d’obtenir des ressources financières cruciales et en garantissant des options de crédit abordables.

La vague actuelle de fermetures de fintech peut être considérée comme un scénario du « dernier entré, premier sorti », les entreprises fondées entre 2019 et 2021 étant confrontées à des défis opérationnels accrus. Plusieurs facteurs ont convergé pour créer une tempête parfaite pour les premières fintechs britanniques :

• Pénurie de nouveaux capitaux : des données récentes d'Innovate Finance ont révélé une baisse de 37 % des fonds levés par le secteur fintech britannique au premier semestre 2023 par rapport au second semestre 2022.
• Hausse du coût du capital : La hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre à 5,25 % le 3 août 2023 s'est ajoutée à l'augmentation du coût du capital.
• Contraintes des utilisateurs : L'évolution de la dynamique du marché a rendu difficile pour les utilisateurs d'accéder aux services. Le PDG de Fronted a souligné le changement qui a eu un impact sur sa stratégie de prix.
• Concurrence intense : Le paysage fintech saturé du Royaume-Uni utilisant des technologies bancaires ouvertes contribue à un environnement hautement concurrentiel.

La fermeture de Koyo et Fronted a des implications importantes pour les personnes sous-bancarisées. Les recherches indiquent que le système bancaire ouvert pourrait réduire considérablement les frais pour les personnes financièrement marginalisées, contribuant ainsi à une meilleure inclusion financière. À mesure que le paysage de la fintech évolue, ces fermetures soulignent les défis liés à la desserte des segments mal desservis en période d’incertitude économique et de concurrence féroce. Si les revers entravent le potentiel du système bancaire ouvert à autonomiser les personnes financièrement vulnérables, ils soulignent également l’impératif d’une innovation et d’un soutien continus pour garantir une inclusion financière complète pour tous.