Un verano desafiante para los prestamistas impulsados por la banca abierta

En el ámbito de la innovación financiera, donde los modelos tradicionales se remodelan rápidamente, el verano de 2023 ha resultado difícil para los actores fintech con sede en el Reino Unido, Koyo y Fronted. Estas empresas, que aprovecharon el poder de la banca abierta y los datos alternativos para atender a la población no bancarizada , han dejado de operar recientemente, según Meaghan Johnson, Forbes . Este hecho arroja luz sobre las dificultades que enfrentan los prestamistas que dependen de métodos novedosos de evaluación crediticia, lo que en última instancia afecta a los económicamente vulnerables en el Reino Unido. El telón de fondo de tasas de interés crecientes y una creciente crisis del costo de vida complica aún más esta situación.

Koyo, fundada en 2020, se especializaba en otorgar préstamos personales a personas que luchaban por acceder al crédito a través de medios tradicionales. Aprovechando la banca abierta y la inteligencia artificial , Koyo ofreció una visión integral de la solvencia crediticia de un usuario. Al vincular sus cuentas bancarias a través de la banca abierta, los usuarios podrían recibir decisiones crediticias en cuestión de minutos, trascendiendo la calificación crediticia convencional. En particular, solicitar un préstamo de Koyo no afectó la puntuación crediticia del usuario. Desafortunadamente, la incapacidad de la fintech para conseguir capital fresco llevó a su caída, a pesar de una extensión Serie A de 2022 que inyectó GBP 100 millones en deuda y GBP 5 millones en capital.

Fronted abordó un nicho de mercado único, atendiendo particularmente a inquilinos que necesitaban préstamos a corto plazo para depósitos de alquiler. Al igual que Koyo, Fronted utilizó datos alternativos para evaluar la solvencia crediticia, asegurando que no haya impacto en las calificaciones crediticias. Curiosamente, Fronted buscó aliviar un importante problema en el mercado de alquiler ideando un sistema de depósito que se adaptaba a las necesidades de los clientes.

Los datos alternativos, particularmente a través de la Banca Abierta, tienen el potencial de reducir significativamente los costos de decisión crediticia. Un informe de 2021 de Credit Kudos destacó que el 47% de los prestamistas creían que la banca abierta podría reducir los gastos de decisión crediticia. Además, el 43% de los prestamistas reconoció su potencial para mejorar la precisión de las decisiones. Estas ventajas benefician directamente a quienes más necesitan crédito, ofreciéndoles mayores posibilidades de obtener recursos financieros cruciales y garantizar opciones de crédito asequibles.

La actual ola de cierres de fintech podría verse como un escenario de "último en entrar, primero en salir", en el que las empresas fundadas entre 2019 y 2021 se enfrentan a mayores desafíos operativos. Varios factores han convergido para crear una tormenta perfecta para las fintechs británicas en etapa inicial:

• Escasez de nuevo capital: datos recientes de Innovate Finance revelaron una caída del 37% en los fondos recaudados por el sector fintech del Reino Unido en el primer semestre de 2023 en comparación con el segundo semestre de 2022.
• Aumento del costo del capital: El aumento de las tasas de interés del Banco de Inglaterra al 5,25% el 3 de agosto de 2023 se ha sumado al aumento del costo del capital.
• Limitaciones del usuario: La dinámica cambiante del mercado ha dificultado que los usuarios puedan pagar los servicios. El director ejecutivo de Fronted notó el cambio que afectó su estrategia de precios.
• Competencia intensa: el saturado panorama fintech del Reino Unido que utiliza tecnologías de banca abierta contribuye a un entorno altamente competitivo.

El cierre de Koyo y Fronted tiene implicaciones importantes para quienes no cuentan con servicios bancarios. Las investigaciones indican que la banca abierta podría reducir sustancialmente las tarifas para las personas financieramente marginadas, contribuyendo a una mejor inclusión financiera. A medida que evoluciona el panorama fintech, estos cierres subrayan los desafíos de atender a segmentos desatendidos durante la incertidumbre económica y la competencia feroz. Si bien los reveses obstaculizan el potencial de la banca abierta para empoderar a los financieramente vulnerables, también subrayan la necesidad de innovación y apoyo continuos para garantizar una inclusión financiera integral para todos.