Ein herausfordernder Sommer für Open-Banking-basierte Kreditgeber

Im Bereich der Finanzinnovationen, wo traditionelle Modelle schnell umgestaltet werden, hat sich der Sommer 2023 für die in Großbritannien ansässigen Fintech-Akteure Koyo und Fronted als schwierig erwiesen. Laut Meaghan Johnson von Forbes haben diese Unternehmen, die sich die Möglichkeiten von Open Banking und alternativen Daten zunutze machten, um die unterversorgte Bevölkerung zu bedienen, kürzlich ihren Betrieb eingestellt. Diese Entwicklung wirft ein Licht auf die Schwierigkeiten, mit denen Kreditgeber konfrontiert sind, die sich auf neuartige Methoden der Bonitätsbeurteilung verlassen, was letztlich Auswirkungen auf die wirtschaftlich Schwachen im Vereinigten Königreich hat. Der Hintergrund steigender Zinssätze und einer aufkeimenden Lebenshaltungskostenkrise erschwert diese Situation zusätzlich.

Koyo wurde 2020 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung von Privatkrediten für Personen spezialisiert, die auf herkömmlichem Weg keinen Zugang zu Krediten haben. Koyo nutzte Open Banking und KI und bot einen umfassenden Überblick über die Kreditwürdigkeit eines Benutzers. Durch die Verknüpfung ihrer Bankkonten über Open Banking könnten Benutzer innerhalb von Minuten Kreditentscheidungen erhalten, die über die herkömmliche Kreditbewertung hinausgehen. Insbesondere hatte die Beantragung eines Koyo-Kredits keinen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit des Benutzers. Leider führte die Unfähigkeit des Fintechs, sich frisches Kapital zu sichern, zu seinem Untergang, trotz einer Serie-A-Verlängerung im Jahr 2022, die 100 Mio. GBP an Schulden und 5 Mio. GBP an Eigenkapital einbrachte.

Fronted adressierte eine einzigartige Marktnische und richtete sich insbesondere an Mieter, die kurzfristige Kredite für Mietkautionen benötigen. Ähnlich wie Koyo nutzte Fronted alternative Daten zur Bewertung der Kreditwürdigkeit und stellte sicher, dass es keine Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit gab. Interessanterweise versuchte Fronted, ein erhebliches Problem auf dem Mietmarkt zu lindern, indem es ein Kautionssystem entwickelte, das an die Bedürfnisse der Kunden angepasst war.

Alternative Daten, insbesondere durch Open Banking, bergen das Potenzial, die Kosten für Kreditentscheidungen deutlich zu senken. In einem Bericht von Credit Kudos aus dem Jahr 2021 wurde hervorgehoben, dass 47 % der Kreditgeber glaubten, Open Banking könne die Kosten für Kreditentscheidungen senken. Darüber hinaus erkannten 43 % der Kreditgeber das Potenzial zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit an. Diese Vorteile kommen direkt denjenigen zugute, die den Kredit am dringendsten benötigen, und bieten ihnen höhere Chancen, sich wichtige finanzielle Ressourcen zu sichern und erschwingliche Kreditoptionen sicherzustellen.

Die aktuelle Welle von Fintech- Schließungen könnte als „Last-in-First-out“-Szenario betrachtet werden, bei dem Unternehmen, die zwischen 2019 und 2021 gegründet wurden, vor erhöhten betrieblichen Herausforderungen stehen. Mehrere Faktoren haben zusammen einen perfekten Sturm für junge britische Fintechs geschaffen:

• Knappheit an neuem Kapital: Aktuelle Daten von Innovate Finance zeigen einen Rückgang der vom britischen Fintech-Sektor aufgenommenen Mittel um 37 % im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022.
• Steigende Kapitalkosten: Die Zinserhöhung der Bank of England auf 5,25 % am 3. August 2023 hat zu den erhöhten Kapitalkosten beigetragen.
• Benutzerbeschränkungen: Die sich ändernde Marktdynamik hat es für Benutzer schwierig gemacht, sich Dienste zu leisten. Der CEO von Fronted bemerkte die Veränderung, die sich auf die Preisstrategie des Unternehmens auswirkte.
• Intensiver Wettbewerb: Die gesättigte Fintech-Landschaft Großbritanniens, die Open-Banking-Technologien nutzt, trägt zu einem hart umkämpften Umfeld bei.

Die Schließung von Koyo und Fronted hat erhebliche Auswirkungen auf die Unterbanken. Untersuchungen deuten darauf hin , dass Open Banking die Gebühren für finanziell benachteiligte Personen erheblich senken und so zu einer besseren finanziellen Inklusion beitragen könnte. Während sich die Fintech-Landschaft weiterentwickelt, verdeutlichen diese Schließungen die Herausforderungen, unterversorgte Segmente in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und hartem Wettbewerb zu bedienen. Während Rückschläge das Potenzial von Open Banking zur Stärkung der finanziell Schwachen beeinträchtigen, unterstreichen sie auch die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation und Unterstützung, um eine umfassende finanzielle Inklusion für alle zu gewährleisten.