Trudne lato dla pożyczkodawców korzystających z otwartej bankowości

W dziedzinie innowacji finansowych, w której tradycyjne modele szybko ulegają przekształceniu, lato 2023 r. okazało się trudne dla brytyjskich graczy fintech, Koyo i Fronted. Według Meaghana Johnsona z Forbesa firmy te, które wykorzystały siłę otwartej bankowości i alternatywnych danych, aby zaspokoić potrzeby niedostatecznie ubankowionej populacji , niedawno zaprzestały działalności. Wydarzenie to rzuca światło na próby, z jakimi borykają się pożyczkodawcy polegający na nowatorskich metodach oceny zdolności kredytowej, co ostatecznie wpływa na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej w Wielkiej Brytanii. Tło rosnących stóp procentowych i narastającego kryzysu związanego z kosztami życia jeszcze bardziej komplikuje tę sytuację.

Koyo, założona w 2020 roku, specjalizuje się w udzielaniu pożyczek osobistych osobom fizycznym, które miały trudności z dostępem do kredytu w tradycyjny sposób. Wykorzystując otwartą bankowość i sztuczną inteligencję , Koyo zaoferowało kompleksowy wgląd w zdolność kredytową użytkownika. Łącząc swoje konta bankowe za pośrednictwem otwartej bankowości, użytkownicy mogą otrzymywać decyzje kredytowe w ciągu kilku minut, co wykracza poza konwencjonalną punktację kredytową. Warto zauważyć, że ubieganie się o pożyczkę Koyo nie miało wpływu na zdolność kredytową użytkownika. Niestety niezdolność fintechu do zabezpieczenia świeżego kapitału doprowadziła do jego upadku pomimo przedłużenia serii A w 2022 r., które spowodowało zadłużenie o wartości 100 mln GBP i kapitał własny o wartości 5 mln GBP.

Fronted zajął się wyjątkową niszą rynkową, obsługując w szczególności najemców potrzebujących krótkoterminowych pożyczek na kaucje czynszowe. Podobnie jak Koyo, Fronted wykorzystał alternatywne dane do oceny zdolności kredytowej, zapewniając brak wpływu na ocenę zdolności kredytowej. Co ciekawe, Fronted starał się złagodzić istotne problemy na rynku wynajmu, opracowując system kaucji dostosowany do potrzeb klientów.

Alternatywne dane, zwłaszcza poprzez Open Banking, niosą ze sobą potencjał znacznego obniżenia kosztów decyzji kredytowych. W raporcie Credit Kudos z 2021 r. podkreślono, że 47% pożyczkodawców wierzy, że otwarta bankowość może obniżyć koszty podejmowania decyzji kredytowych. Co więcej, 43% pożyczkodawców potwierdziło jego potencjał w zakresie zwiększania trafności decyzji. Korzyści te bezpośrednio przynoszą korzyści osobom najbardziej potrzebującym kredytu, oferując im większe szanse na zabezpieczenie kluczowych zasobów finansowych i zapewnienie przystępnych cenowo opcji kredytowych.

Obecną falę zamknięć firm z branży fintech można postrzegać jako scenariusz „ostatnie weszło, pierwsze wyszło”, w ramach którego firmy założone w latach 2019–2021 stoją w obliczu zwiększonych wyzwań operacyjnych. Kilka czynników zbiegło się, tworząc idealną burzę dla brytyjskich fintechów na wczesnym etapie rozwoju:

• Niedobór nowego kapitału: najnowsze dane Innovate Finance wykazały 37% spadek środków zebranych przez brytyjski sektor fintech w pierwszej połowie 2023 r. w porównaniu z drugą połową 2022 r.
• Rosnący koszt kapitału: Podwyżka stóp procentowych Banku Anglii do 5,25% w dniu 3 sierpnia 2023 r. zwiększyła koszt kapitału.
• Ograniczenia użytkowników: Zmieniająca się dynamika rynku utrudniła użytkownikom korzystanie z usług. Dyrektor generalny Fronted zauważył zmianę, która wpłynęła na ich strategię cenową.
• Intensywna konkurencja: Nasycony krajobraz fintech w Wielkiej Brytanii wykorzystujący technologie otwartej bankowości przyczynia się do powstania wysoce konkurencyjnego otoczenia.

Zamknięcie Koyo i Fronted ma poważne konsekwencje dla osób niedostatecznie ubankowionych. Badania wskazują , że otwarta bankowość mogłaby znacznie obniżyć opłaty dla osób zmarginalizowanych finansowo, przyczyniając się do lepszej integracji finansowej. W miarę ewolucji krajobrazu fintech zamknięcia te podkreślają wyzwania związane z obsługą niedostatecznie obsługiwanych segmentów w okresie niepewności gospodarczej i ostrej konkurencji. Choć niepowodzenia utrudniają potencjał otwartej bankowości w zakresie wzmacniania pozycji osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, podkreślają one również konieczność ciągłych innowacji i wsparcia w celu zapewnienia wszystkim wszechstronnej integracji finansowej.