Un’estate impegnativa per i finanziatori alimentati dall’Open Banking

Nel campo dell’innovazione finanziaria, dove i modelli tradizionali vengono rapidamente rimodellati, l’estate del 2023 si è rivelata dura per gli attori fintech con sede nel Regno Unito, Koyo e Fronted. Secondo Meaghan Johnson, Forbes , queste società, che hanno sfruttato il potere dell’open banking e dei dati alternativi per soddisfare la popolazione priva di banche , hanno recentemente cessato le operazioni. Questo sviluppo fa luce sulle prove affrontate dagli istituti di credito che si affidano a nuovi metodi di valutazione del credito, colpendo in ultima analisi le persone economicamente vulnerabili nel Regno Unito. Il contesto di tassi di interesse in aumento e una crescente crisi del costo della vita complicano ulteriormente questa situazione.

Koyo, fondata nel 2020, è specializzata nella fornitura di prestiti personali a persone che hanno difficoltà ad accedere al credito tramite mezzi tradizionali. Sfruttando l'open banking e l'intelligenza artificiale , Koyo ha offerto una visione completa dell'affidabilità creditizia di un utente. Collegando i propri conti bancari tramite l’open banking, gli utenti potrebbero ricevere decisioni di credito in pochi minuti, trascendendo il punteggio di credito convenzionale. In particolare, la richiesta di un prestito Koyo non ha influito sul punteggio di credito dell'utente. Sfortunatamente, l’incapacità del fintech di garantire nuovo capitale ha portato al suo crollo, nonostante un’estensione di serie A del 2022 che ha infuso 100 milioni di sterline di debito e 5 milioni di sterline di capitale proprio.

Fronted si rivolgeva a una nicchia di mercato unica, rivolgendosi in particolare agli affittuari che necessitavano di prestiti a breve termine per depositi di affitto. Similmente a Koyo, Fronted ha utilizzato dati alternativi per valutare l’affidabilità creditizia, garantendo che non vi fosse alcun impatto sui punteggi di credito. È interessante notare che Fronted ha cercato di alleviare un significativo punto dolente nel mercato degli affitti ideando uno schema di deposito che si adattasse alle esigenze dei clienti.

I dati alternativi, in particolare attraverso l’Open Banking, hanno il potenziale per ridurre significativamente i costi delle decisioni sul credito. Un rapporto del 2021 di Credit Kudos ha evidenziato che il 47% degli istituti di credito ritiene che l’Open Banking possa ridurre le spese per le decisioni sul credito. Inoltre, il 43% degli istituti di credito ne ha riconosciuto il potenziale nel migliorare l’accuratezza delle decisioni. Questi vantaggi vanno a beneficio diretto di coloro che hanno più bisogno di credito, offrendo loro maggiori possibilità di assicurarsi risorse finanziarie cruciali e garantendo opzioni di credito convenienti.

L’attuale ondata di chiusure di fintech potrebbe essere vista come uno scenario “last-in-first-out”, con le aziende fondate tra il 2019 e il 2021 che si trovano ad affrontare sfide operative sempre più impegnative. Diversi fattori sono confluiti nel creare una tempesta perfetta per le fintech britanniche in fase iniziale:

• Scarsità di nuovi capitali: dati recenti di Innovate Finance hanno rivelato un calo del 37% dei fondi raccolti dal settore fintech britannico nella prima metà del 2023 rispetto alla seconda metà del 2022.
• Aumento del costo del capitale: l’aumento del tasso di interesse della Banca d’Inghilterra al 5,25% il 3 agosto 2023 si è aggiunto all’aumento del costo del capitale.
• Vincoli degli utenti: il cambiamento delle dinamiche di mercato ha reso difficile per gli utenti permettersi i servizi. Il CEO di Fronted ha notato il cambiamento che ha influito sulla loro strategia di prezzo.
• Concorrenza intensa: il panorama fintech saturo del Regno Unito che utilizza tecnologie bancarie aperte contribuisce a creare un ambiente altamente competitivo.

La chiusura di Koyo e Fronted ha implicazioni significative per gli underbanked. La ricerca indica che l’open banking potrebbe ridurre sostanzialmente le commissioni per gli individui finanziariamente emarginati, contribuendo a una migliore inclusione finanziaria. Con l’evolversi del panorama fintech, queste chiusure sottolineano le sfide legate al servire segmenti svantaggiati in un contesto di incertezza economica e concorrenza spietata. Se da un lato gli ostacoli ostacolano il potenziale dell’open banking di dare potere alle persone finanziariamente vulnerabili, dall’altro sottolineano anche l’imperativo di un’innovazione e di un sostegno continui per garantire un’inclusione finanziaria completa per tutti.